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Khésis le logiciel des CGPI - Assurance vie, produits financiers, gestion commerciale, commissions et rétrocessions Khésis vous assiste dans la gestion de vos prospects et de vos clients et assure la gestion complète de la vie des contrats.
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Gestion

commerciale

  • gestion de vos prospects et de votre portefeuille clients.
  • planification des actions commerciales faites et à faire avec rappels.
  • facturation de vos prestations, conseils et honoraires.
  • extraction des données selon de multiples critères combinables entre eux.
  • génération automatique de mailings personnalisés suivant différents critères.
  • paramétrage d'alertes planifiées (âge des clients, âge des contrats..)
  • Edition des relevés de situation individuel et/ou par foyer fiscal, multi fournisseurs, multi produits agrégeant les actifs du client.
  • présentation des encours client avec historiques.
  • contrats arrivant à échéance, anniversaires des clients.
  • gestion des foyers fiscaux.
  • gestion complète de la vie des contrats.
  • Gestion du patrimoine détenu par le client : souscriptions, assurance vie, comptes titres, PEA, SCPI , immobilier en direct (tout type de régime fiscal : de Robien, ZRR etc...)
  • gestion des opportunités d'affaires avec taux de transformation probable.
  • numérisation des documents de votre choix et intégration dans le dossier client.
  • GED (Gestion électronique de Documents) illimitée et gratuite.
  • Simulateur de prêts et de placements.
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