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Khésis le logiciel des CGPI - Gestion du cabinet, optimisation de la gestion commerciale, calcul des commissions et des rétrocessions, assurance vie, produits financiers   La base de données des produits

Khésis gère une base de données de produits que vous pouvez inclure d'un simple clic dans les contrats de vos clients.

La base de données inclus les taux de frais, rappel des minima sur versement initial, arbitrages, rachats etc...

     

Khésis le logiciel des CGPI - Gestion du cabinet, optimisation de la gestion commerciale, calcul des commissions et des rétrocessions, assurance vie, produits financiers

 

  La fiche d'un produit

Les produits sont paramétrés une fois pour toutes.

Par la suite, il vous suffit d'insérer l'un des produits dans la souscriptions d'un client.

Parmi les différents paramètres possibles on trouve les taux qui serviront à calculer les commissions, les montants limites de versement et d'arbitrages, le fournisseurs et la compagnie.

     
Khésis le logiciel des CGPI - Gestion du cabinet, optimisation de la gestion commerciale, calcul des commissions et des rétrocessions, assurance vie, produits financiers   La classification des produits

Les produits sont classés dans une classification à 3 niveaux.

Khésis est livré avec une base de catégories existantes mais vous pouvez bien entendu en créer autant que nécessaire.

Ceci vous permet d'orienter le logiciel dans une direction conforme à votre organisation.

     
Khésis le logiciel des CGPI - Gestion du cabinet, optimisation de la gestion commerciale, calcul des commissions et des rétrocessions, assurance vie, produits financiers   La base de données des supports (fonds)

Khésis vous permet de gérer une base de données des fonds utilisés par votre cabinet.

La valeur de l'UC est automatiquement mise à jour à partir d'une base de données Internet.

Khésis intègre plus de 30 000 notices AMF de fonds français et étrangers.

 

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