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Khésis le logiciel des CGPI - Gestion complète de votre cabinet, optimisation de la gestion commerciale, calcul des commissions et des rétrocessions, assurance vie, produits financiers   La base de données Contacts/Prospects/Clients 

Vous avez une vue immédiate sur l'ensemble de vos prospects et de vos clients.

Toutes les tables de Khésis sont entièrement paramétrables: vous pouvez trier sur les colonnes de votre choix et modifier également l'ordre d'affichage des colonnes.

     
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Vous savez également dans quels types d'opérations vos clients ont investis (Khésis gère les type d'opérations "Assurances de personnes", "Produits financiers", "Immobilier", "Financement") et pour quels montants.
 

 

     
Khésis le logiciel des CGPI - Gestion complète de votre cabinet, optimisation de la gestion commerciale, calcul des commissions et des rétrocessions, assurance vie, produits financiers   Le détail d'une fiche Client vous permet de mémoriser tous les renseignements utiles.
     
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  Le foyer fiscal 
Vous pouvez lier autant de fiches que nécessaire dans un "foyer fiscal" avec gestion des liens de parenté. c'est à partir de cette fenêtre que Khésis génère les relevés de compte.
 

 

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